Episodio 1
Giuliana si trova in nave diretta in Brasile insieme ai suoi genitori. Conosce Matteo, un ragazzo italiano che sta andando pieno di speranze in Brasile. I due si innamorano immediatamente.
Episodio 2
Francesco va a ricevere la famiglia di Giuliana, ma la trova sola a causa della morte dei genitori. Giuliana non vuole seguire Francesco per cercare Matteo, perso durante lo sbarco.
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